Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи, экстравагантные местные жители, колоритные экскурсоводы, музыканты и певцы, лихо исполняющие песни семидесятых годов (ВИА «Маленькие трагедии»), официант с пушкинскими бакенбардами и вообще царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать...

В центре спектакля – писатель, оказавшийся ненужным «системе», в которой реальность подменяется заезженными лозунгами, культура – культом, а абсурд становится нормой. И главный герой и все окружающие его персонажи – непринятые и непонятые, чудаковатые и трогательные аутсайдеры – заслуживают не снисхождения, а внимания и неравнодушия.

«Заповедник», написанный в 1978, в последний год жизни Довлатова в Ленинграде, основан на личном опыте писателя. Опубликовать повесть удалось в 1983 году в ньюйоркском эмигрантском издательстве «Эрмитаж». В СССР «Заповедник» вышел в 1990 году, практически сразу после смерти автора: это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине.